Avec notre expertise, notre approche personnalisée et nos outils avancés, nous aidons les entrepreneurs à atteindre leur plein potentiel financier depuis 2014.
Des services financiers complets adaptés à vos besoins
Notre équipe de planification financière vous propose une gamme de services pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. De la planification de la retraite à la gestion de placements en passant par la stratégie d’assurance, nos experts vous offrent des solutions personnalisées.
Planification financière
Analyse approfondie de votre situation actuelle
Plan personnalisé (rémunération, incorporation, stratégies de décaissement)
Mise en œuvre concrète avec un accompagnement régulier
Ajustements selon l’évolution de votre vie et de vos objectifs
Planification de la retraite
Évaluation de vos besoins, projets et priorités
Stratégies de vente et transfert d’entreprise (compagnie de gestion, gel successoral, etc.)
Optimisation fiscale complète à chaque étape
Plan de décaissement sur mesure
Gestion de portefeuille
Analyse de votre profil d'investisseur
Accès exclusif à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial
Stratégie de placement optimisée par des données probantes
Suivi proactif pour saisir rapidement les meilleures opportunités
Témoignages
Ce que nos clients disent de nous
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SERVICES
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